如何发现“保增发”蕴藏的赚钱良机
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看起来，当前A股股指并不高，上证近期恢复上扬，截至上周五依然在2600点以下。但从卖家的行为看来，这依然不是一个被低估的市场，换句话说，卖家认为是合算的。财汇统计的最新的A股市场平均市盈率为21.64倍，对于一个全流通市场，并不算低。
单从股票供给来看，下半年依然不容小觑，市场预期的IPO需求并不低，而各大银行的再融资计划都已经公布，只待实施。
更严重的担心可能来自于实体经济。二季度GDP增速为10．3％，较一季度的11．9％出现明显回落，中航证券认为，在未来的三个季度，增长与通胀均会呈现下行的态势。
从决策层频繁的调研和表态看来，实体经济下滑已经引起高度重视。但在今年一季度的高基数基础上，下半年对于经济增速的下滑有一定容忍度。决策层表态政策的连续性，既意味着不会有过度紧缩，同时也意味着，短期不大可能会出现大张旗鼓的再次刺激政策。
中航证券宏观研究员戴磊在近期的报告中认为，整体上，机制收缩将导致下滑压力超过预期，依靠房地产泡沫拉动经济的机制不可能再次使用，性行业也难以恢复到往日的光彩，由于这些机制的缺失，即便行政手段松动，短期也难以对经济形成明显的拉动，宏观结果的变动也不会太大，如果单纯从GDP同比增速上看，明年一季度应该是。
不过，市场即使不会表现得游刃有余，也不会过度惊慌。农行能够完成创纪录（若顺利行使绿鞋）的IPO，光大银行本周一上会，市场依然顽强地挺了过来，说明“人场”、“钱场”都未凋零，甚至可以说流动性依然可观。
毕竟历时一年半的大规模信贷投放为流动性奠定了一个好基础，况且央行从6月开始进行了连续8周的净投放；近期又开始转向净回笼，说明流动性依然充裕。
招商证券（600999，股吧）分析师陈文招认为，流动性最紧的阶段有望逐步过去、经济下滑速度有望放缓。
陈文招称其一直从流动性和经济波动两个角度来推演股市波动的规律。从流动性和经济（盈利）趋势不同阶段股市的表现看，去年8月份至今年3 月份是流动性收缩但经济（盈利）仍在上升的阶段，股市筑顶；今年二季度开始流动性趋势和经济趋势共同向下，市场开始加速下跌。
对下半年的判断，陈文招认为，经济（盈利）增长放慢比较确定，但若随经济和通胀回落，宏观政策松动，那么市场环境有望进入流动性松动和经济（盈利）趋势下跌的组合状态，市场有望进入筑底反弹或者震荡筑底过程。
戴磊认为，目前下滑的形势是可控的，一旦三季度经济数据很难看，政策估计会暗自放松，最有可能的是地方政府投融资平台的行政性约束可能松动，以帮助经济成功“软着陆”，如果是这样一种结果，起码会使得银行和地产公司业绩下滑但不会出现大量坏账和破产，资产价格估值体系也不可能崩溃。
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