巴菲特:我是怎样抄底华尔街的_理想论坛

抄底:决不能忘记风险

   永远要排在 后面;抄底也需要有严格的纪律,那就是做错了要快点认赔,千万不要犯“老手套反弹”的毛病

    

  随着美国7000亿美元救市计划的通过,中国要不要参与救市,这不仅成了国人关心的热点话题,而且也是国际方面所关心的。美国前财部长拉里·萨默斯日前就明确表示,中国以及中东国家“决定着”美国史上最大金融拯救计划的成败。

  “美国救市、中国买单”的事情是国人所不愿意看到的。中国要不要参与美国救市,这必须以我国自身的利益为重,我们没有必要牺牲自己的利益来为美国救市。实际上,对于这个问题,家宝已经作出了原则性的回答。家宝近日在广西考察时表示,应对这场金融危机,最重要的是把我们自己的事情办好,保持经济稳定、保持金融稳定、保持资本市场稳定。一个有13亿人口的大国长期保持经济平稳较快发展,就是对世界的最大贡献。相信在参与美国救市的问题上,我国会作出有利于我国利益的选择。

  不过,如果我国要参与美国救市的话,我们有必要尽可能地降低,争取最大的利益。至于参与救市的方式,既可以是直接购买美国的国债,也可以采取直接投资相关上市公司的方式。而对于后者,我们大可以向巴菲特学习,像巴菲特那样投资美股。

  在投资美股方面,我们是留下了惨痛教训的。去年5月,还在筹备中的中投公司就慌忙地投下了自己的第一单,斥资30亿美元以每股29.605美元收购美国黑石集团1.01亿股,相当于黑石总股本的约10%。如今这笔投资已损失过半。这样的投资,无异于把自己的钱拱手送人。

  巴菲特的投资显然并非如此。今年9月下旬以来,巴菲特在华尔街的两笔投资格外引人注目。一笔是对高盛的投资,巴菲特以50亿美元购买高盛集团优先股,股息率为10%。此外,巴菲特还获得今后5年内任意时间购入50亿美元高盛普通股的认股权,价格为每股115美元;另一笔是对通用电气的投资,从通用电气私募发行中购买30亿美元永续优先股,享有每年10%的优先股,同时在 5年内可以按每股22.25美元的行权价格30亿美元的普通股。

  巴菲特的这两笔投资有着这样一些同的特点。一是在买入的时机上,是选择在大跌之后买入,这与中投公司的高位介入截然不同。二是,无论高盛还是通用电气,都是美国乃至世界上的知名企业。三是率先买入优先股,股息率为10%。此举不仅可以确保投资获得稳定的收益,而且由于优先股在公司破产时享有优先的权利,这就使得投资的风险大大降低。四是约定在5年内的任何时间,均可以低于当前市价的约定价格,购买与优先股等额的普通股。这样在5年的时间内一旦股市行情发生逆转,巴菲特就可坐收渔人之利。因此,巴菲特的这两笔投资,风险都是非常低的,而收益基本上是确保的。而这样的投资,正是我们所要追求的。

  因此,在投资美股的问题上,巴菲特已经为我们做出了榜样。既然巴菲特能做初一,我们为什么就不能做十五?毕竟在美国救市问题上,现在是美国希望得到我们的帮助,我们当然要最大程度上维护自己的利益,而不能再做出中投公司那样的傻事来。

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不猜底 不唯底 不抄底

  记得朋友们在一起开过这么一句玩笑,“ 票想套住我--容易,想让我踏空—难”。看似玩笑,其实这就是我们为什么日常炒 总亏钱的真谛。一个股民赔钱的根本原因在于他每天都是满仓的,所以市值也就如同过山车一般,起起落落。 由于是全部资产滚动在股市之中,他的人生也就变得浮浮沉沉,悲悲喜喜。其实看一些炒股成功人士的经验,他们最大的成功之处就是做股票能做出节奏,不贪婪。记得有人说过,在股市中真正能挣到钱的人永远是那些能够逃脱大顶的人,而不是那些抄到底的人。因为真正的底是猜不出来的。正因为总有一部分人总试图买到最低价,敢于在断头铡刀之下抢反弹做差价,所以我们才看到一部分人又一部人前赴后继地套牢在猜测的底中。所以我们才看见屡买屡套的底: 价套人的“底”,钢铁股10倍的市盈率还在套人的“底”,数浪大师们在回调到0.382倍、0.5倍乃至0.618倍高度还在套人的“底”,甚至还有跌破上升通道套人的“底”,跌破箱底套人的“底”……猜底的做法是折磨人的,也是十分害人的。因此“不要妄想 ”应当成为朋友间最为睿智的一句忠告。

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