人民币升值利好板块分析_分析家公式网

政府贷款利率

  我们都知道利率是宏观经济里非常重要的 ,尤其是政府贷款利率,在我国,央行决定政府贷款利率,在美国,政府贷款利率直接由美联储决定。利率决定投资,最终决定总需求的总量和人们的收入。以下我们具体看看利率尤其是政府贷款利率这个指标的分析。

    

  人民币升值显然表面上看来不利于我国经济的发展,因为我国是投资和出口型的经济,升值对于出口会产生不利影响。但是,人民币升值对于股市许多板块也是有利的,比如需要大量购买原材料、资源能源的行业,就很有好处。以下我们对于人民币升值利好板块来做具体分析。

  一、主线下的机会和

  近期国内市场最核心的事件在于8月9号温总召开会议要求综合采取措施,维护我国经济和金融稳定,市场悲观情绪缓解,暂时确认了2500点附近为短期的政策底。当然市场需要更有力的政策才能中期向上,短期还是维持弱势震荡反弹的局面,而面对国内外这种局面,尤其是国内既不能放松货币政策,又需要控通胀,升值似乎成为市场预期的合理选择,建议关注人民币升值受益的板块,对升值利空的航运板块保持谨慎。

  二、为什么我们看好人民币升值板块的机会(机会)

  1, 人民币升值成为近期高层最佳的应对政策之一

  重申近期我们关于市场的基本判断:2500点是中央高层暂时认可的政策底,短期内(半个月-一个月)还将维持在上面运行,随后需要更加有力的政策包括股市政策和宏观政策(我们最看好的是中小企业,民企投融资体制的改革)股指才能继续上行,否则将重新向下。

  在这段时间内,管理层启动人民币升值对抗高通胀成为最佳的应对政策之一,一方面可以达到稳定物价的首要目标,另一方面不需要动用紧缩的货币政策,缓解市场预期,达到一石二鸟之用。

  2,人民币升值板块反应不足,存在纠偏机会

  我们观察到今年以来人民币持续升值,但该主题板块的代表银行,地产,航空,造纸等受累于各自不同的利空导致一直没有反映这个利好的信息,存在反应不足。在当前背景下,考虑到该板块估值已经跌落到历史低位,而升值还在不断出现,这种偏差将得到纠正,估计就在近期发生。

  三、为什么我们看空航运板块(风险)

  上周五部分资金突袭航运板块,我们认为这是短期资金所为,并非行业开始出现拐点,尤其在当前国际经济形势有恶化迹象的背景下,而国内的人民币升值又将加剧国内航运公司的经营困难,虽然这几年跌幅较大(08年金融危机以来,航运板块应该是表现最弱的板块之一了),近期有部分资金入场,但这种犹如火中取栗的做法需要警惕,不值得参与

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货币供应量看股市

  熟悉弗里德曼货币主义 的股民应该明白,货币供应量对于宏观经济的走向,尤其是通货膨胀具有决定性影响,货币供应量对于股市实际上也是由此作用。货币供应量将在长期决定股市的繁荣和收缩。以下我们具体看看货币供应量怎么通过宏观经济面来影响股市的。

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